中国自主芯片产业,即将开启的黄金时代

“龙语天下事” 2017-06-16 13:48:42 本文作者:巨龙本网编辑:塞尼

中国希望在2025年前,国产芯片能够实现满足本国市场的70%需求,而目前只能满足10%。加上5G时代到来,会有巨大的市场增量,从2017-2025年,中国半导体产业至少有10倍的增长。—— 对于中国从事IC产业的业内人士来说,这就是真正的黄金时代。

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芯片产业是一个中国的“弱势产业”,大部分芯片还需要进口。不过,正是因为如此,所以成长空间巨大。单单是进口替代,就能够搞出几千亿上万亿的产业来,更不要说,未来的物联网和5G产业,对于芯片的需求,更会成长出很多新的产业形态,芯片的需求每年都还在成长。

黄金时代,并不是产业成熟的时代,而是产业处于一个高速成长期的时代。成型的产业市场,市场份额都会被瓜分殆尽,几家巨头会形成垄断。而在一个快速发展的领域,一切都是未知数,会成长出很多新的产业巨头。在这个发展过程中,无论是基础建设、配套服务、产业链扩展,都会有很多新的机会产生,——是为黄金时代。

这个黄金时代,已经开始。而这个产业全面成熟,至少还有二十年以上的时间,按照每年万亿的市场规模计算,这就是几十万亿的市场规模。这对于中国来说,意味着新的经济增长点,对于像韩国、台湾这样的中小规模经济体,这个级别的产业规模,足以作为“GDP担当”。

中国芯片产业的整体状况

中国每年进口芯片的花费,是一个巨大的天文数字。根据海关总署2016年全年数据,我国集成电路进口金额为2270.26亿美元,同期原油进口金额1164.69亿美元,集成电路进口金额已是原油进口额的近两倍。

这是一个非常惊人的数字,要知道中国石油的60%以上都是依赖进口。全中国那么多汽车,每年进口的石油,数字当然是很恐怖的。而每年进口这么多芯片,什么IT大国,什么信息大国,起码说出来也是底气不足,毕竟基础的东西,都在外国人手上。

当然,也不能光看数字。因为这个数字中间,会有一些比较特殊的情况。中国的芯片进口,实际上也伴随着电子产品的大规模出口。中间赚一个组装费和加工费,有品牌的还赚了品牌的钱。比如苹果的手机,富士康这样的OEM厂家,就从国外采购采购芯片和各种配件,组装以后做成产品出口。由于苹果手机的关键零部件,比如芯片、显示屏,都是采购自日本、韩国,因此苹果手机在中国生产,中国只是赚了一点手工的加工费,占苹果整机成本的比例很低。

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除了华为以外,国产手机没有使用国产的CPU芯片,因此虽然中国生产了世界的大部分手机。但是全世界整个手机行业的利润,大部分都被高端的苹果拿走(超过80%),三星手机虽然市场占有率下降,但是凭借在手机零部件的巨大利润,仍然分走数额不菲的利润。留给国产手机厂商里面的利润,其实是非常少的。

手机行业好歹还有自己的品牌,比如华为、小米、魅族、vivo、oppo等等,利润还如此之低。巨大的销售额,其实留不下多少利润。相反,高通、三星、sony、东芝,就卖零部件,每年都获利不菲。比如三星,去年手机出事,今年就在存储芯片上涨价,堤内损失堤外补,公司的整体利润甚至还有回升。

其实,缺少自主芯片,无论做多少销售额,都是给外国人打工。这并不是在手机时代才有的,在PC机领域,联想每年的利润率,都无限地往0靠近,有的年份还亏损。——有一首歌,是这么唱的:“我能想到最悲催的事,就是和你一起卖卖电脑........

另外,芯片产业的薄弱,还会影响到政治上的决策。因为目前台湾的半导体产业非常发达,国内在这个领域还不能迎头赶上,因此对台的经济政策,始终还没有达到收发自如。关于这个话题,我在去年的文章《海峡两岸的经济暗战》中,曾经仔细地分析过。更不要说,如此多的芯片,都是从国外进口,特别是从美国进口,其潜在的安全性问题有多严重。(如果是关键部门,人家在芯片中植入木马和后门,后果有多严重?)。

所以,发展芯片产业,不仅有重大的经济意义,还有极强国家安全意义,更有政治意义。

封锁与突破

芯片产业的重要意义,中国人意识到,国外当然也意识得更早。实际上,台湾的芯片代工产业如此发达,就是西方国家扶植的,并且还占股不少,经济意义之外更有重大的政治意图。

所以芯片这个产业,国外早已经达成了共识,全产业链对中国大陆进行封锁。芯片产业和基础软件产业(操作系统、数据库、中间件)等,是美国在全世界的产业链高点,不仅有巨额的利润,而且支撑着美国的国家战略(比如海外监听)。而IT行业的丰厚利润,支撑着美国高高在上的金融股票市场。

前一阵我写过《中美IT产业大战(上中下)》,其中就有一个观点,如果苹果公司的利润,被中国IT同行打下来一半,就意味着美国股市会陷入严重的危机。话音未落,苹果公司股价下跌市值减少将近3000亿(人民币),可见在IT产业,特别是基础芯片产业,对于中国的重要性。一旦中国完成从最基础芯片一直到互联网应用(话说这方面已经领先全球)的IT全产业链构建,中国将会占领这个星球的产业制高点,成为真正的产业帝国。

技术和设备的封锁,逼着中国人必须自己去突破。而芯片这个产业,又有一个特别明显的特征,单点的突破没有意义,而且每一个点,都是专利的陷阱。美国已经建立了完整的专利和技术壁垒,而且形成了一条完整的长长产业链。就算中国能够做出自己的CPU,但是仍然不能获得软件的支持,最终如果形不成产业规模,就可能生生被饿死。—— 所以,全球除了中国以外,世界上其他国家,都已经放弃了芯片和基础软件的研究,基本上都是伸着脖子给美国人宰的姿势。

要说中国有什么优势,那就是国内市场规模足够大,光是政府扶植采购,就足以支撑起一个产业的发展;而中国另外还有一个更大的优势,就是中国有集中力量办大事的社会主义体制优势。芯片产业既然关系到国家核心利益,那就不但是产业和经济上的事,而是关系到政治,所以一定会不惜代价突破技术封锁。

目前中国芯片产业已经取得了一些重大的突破,超越国外、替代进口还有点远,但是起码已经进入赛场跑道,而不再是场外的看客。主要的成就随便列举几个:

—— 龙芯已经熬了很多年,虽然没有做大,但是还在顽强活着,依托中科院,还顺便源源不断地培养人才。申威(江南计算所)、飞腾(国防科大),都有自己的CPU,并且用在了国产的超算系统和服务器系统中。这些国产CPU虽然并没有做大,但是培育了种子。

—— 华为海思已经大量生产手机CPU,并且用户华为的系列手机中,主要性能已经不逊于国外的同级产品,可靠性和稳定性,已经得到了市场印证。

—— 清华紫光发展迅猛,并且收购通信芯片厂家展讯科技,近些年更是通过大手笔的资本运作,大举投资芯片产业。

—— 中芯国际以代工芯片为发展方向,走台积电发展路线,熬过了生存期,现在虽然工艺还落后国外一两代以上,但是革命的火种存活了下来。另外,上海华虹也是一家重要生产厂家。

......

与美国、台湾、韩国、日本半导体产业比较发达的地区相比,中国半导体产业,无论是技术、品牌、市场规模、利润以及研发费用相比,中国的半导体产业都还只能算是起步阶段。什么是黄金时代?就是已经起步,但是目标还远远没有达到,这不就是充满机会和变数的黄金时代吗?从这个意义上来说,“发展中国家”比“发达国家”机会要多得多,所以我们要坚持发展中国家五百年不动摇。

半导体的黄金时代

对于已经启航,准备奋力赶超的中国半导体产业来说,马上就进入高额投资,迅速发展并且有市场支撑的黄金时代。

对于美国人来说,一个比较可怕的事实,就是现在的半导体加工工艺,已经逐渐逼近物理极限,工艺上的挖掘潜力,越来越困难——有没有发现Intel的产品发布周期,间隔越来越长?而对于奋力追赶的中国产业界来说,这可是一个好消息——美利坚,停一下你飞奔的步伐,等一等正在追赶的中国人民。

在传统的芯片领域,特别是PC机和服务器,这一块市场被Intel牢牢占住。但是在移动互联网的发展,又创造出了更广阔的芯片市场需求。可以这么说,在PC时代,Intel一家独大,但是在手机时代,起码有海思麒麟可以PK高通。—— 这就是逐步进入战略相持阶段。

在战略相持阶段,中国的巨大市场优势,还有“独菜”制度,就体现出了巨大的优越性。北斗芯片、物联网传感器芯片、家用电器芯片、影音娱乐、存储芯片、汽车芯片、感光芯片、工控芯片、通讯芯片、兼容CPU芯片等等领域,中国都有巨大的市场规模来支撑。一下子赚不到大钱不要紧,反正活得下去就是王道,耗得起对手就可以。

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中国芯片产业一直在成长

凭借强大的市场优势和产业优势,中国正在积极推动5G标准(以及由此衍生出来的诸多物联网标准)。中国拥有世界五大通讯设备商中的两个,其中华为居世界设备商之首。在移动通信技术标准上,中国取得很强的专利话语权,可以为国内芯片产业保驾护航。在未来的5G大市场专利领域,,欧美的壁垒已经拆除殆尽。

最能够体现黄金时代的,就是钱,钱,钱。巨大的产业,需要巨大的投入。美国国务卿蒂勒森最近还有一句名言,称“不允许中国用经济实力摆平一切”。虽然这句话是针对南海问题。其实,美国人最怕的就是这个:中国已经有能力用钱摆平一切。

有京东方、华星光电等公司在液晶面板的成功经验在前,中国对于芯片产业的投入,可谓轻车熟路。—— 把面板产业的经验,在芯片产业再复制就是。

以下是几个事实和数据:

——就在2014年9月,国家集成电路产业投资基金(大基金)正式注册成立,完成第一期近1,400亿元出资后,同时计划带动社会资金超过人民币7,000亿元的投资。

——在武汉的长江存储,投资高达1600亿,有望在数年内摆脱中国存储领域的困境。南京的半导体基地,也有巨大的投资。

——台积电、高通、三星等国际大厂,为了不错过大陆发展机会,纷纷在大陆投资或合资建立生产基地,虽然工艺都要比国外落后一截,但是来了就要卷入中国市场残酷竞争,不拿点真功夫来玩,早晚被玩残。

——最近业界有消息,中国半导体产业已经在台湾、韩国开出高额薪酬挖角,不仅是一般员工,包括众多高管,也都在挖角名单内。

......

纵观中国产业,在规模比较大的产业中,目前短板已经不多,芯片和大飞机,都还是短板。除此之外,中国人还没有达到国外水平的,主要还是一些比较小众的领域。一旦中国人在芯片领域,成功复制面板产业的态势,那么西方发达国家最后一块大型的产业根据地就要攻下,滚滚利润就会流入中国人的口袋。

中国希望在2025年前,国产芯片能够实现满足本国市场的70%需求,而目前只能满足10%。加上5G时代到来,会有巨大的市场增量,从2017-2025年,中国半导体产业至少有10倍的增长。—— 对于中国从事IC产业的业内人士来说,这就是真正的黄金时代。


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